역사상 가장 빠르게 성장해 궤도 발사 역량을 입증하고 있는 민간 출자 회사인 아스트라와 기업인수목적 회사인 홀리시티(나스닥: HOL)가 사업 합병을 위한 최종계약을 체결함으로써 아스트라가 상장기업이 된다.

이번 거래는 아스트라의 기업 가치의 암시적 견적이 약21억달러에 이를 것을 반영한 것이다. 이번 거래가 종결되면 홀리시티 신탁계정에 보유하고 있는 최대 3억달러의 현금과 블랙록이 관리하는 자금 및 계정이 주도하는 확대된 PIPE(상장지분 사모투자) 2억달러를 포함한 최대 5억달러의 현금이 확보될 것으로 예상된다.
 
크리스 켐프 아스트라 설립자, 회장 겸 최고경영자는 “이번 거래는 행성 어디에서나 지구의 저궤도에 매일 접근할 수 있게 하는 우리의 계획에 충분한 자금이 확보됨으로써 우주에서 지구 생활을 향상시킨다는 우리의 임무에 한 발짝 더 가까이 다가가게 한다”고 말했다.

크레이그 맥코 홀리시티 회장 겸 CEO는 “나는 우주가 사회에 유익하고 풍부하게 하는 비할 데 없이 좋은 기회를 제공할 것이라고 오랫동안 믿어왔다”며 “아스트라의 우주 플랫폼은 우리의 통신을 더 발전시켜 지구를 보호하고 기업인들이 우리의 생활을 향상시키는 새로운 세대의 서비스를 제공하도록 촉진할 것”이라고 말했다.

아스트라는 2020년 12월 소수의 정예 기업 그룹과 제휴해 우주 사업에 착수했다. 미국항공우주국과 미국 국방부를 포함한 10여개 민간 및 공공 고객과 협조해 50여회를 발사한 아스트라는 1억5000여만 달러의 계약 발사 수익을 올렸다.
 
거래가 종결됨에 따라 합병된 두 회사는 설립자 겸 CEO인 크리스 켐프가 계속 이끌어 갈 예정이다. 크레이그 맥코는 아스트라의 이사회에 합류할 것으로 예상된다.
 
2021년 1분기에 종결될 것으로 예상되는 이번 거래는 아스트라와 홀리시티 이사회가 모두 만장일치로 승인했으며 홀리시티 주주들의 승인을 남겨두고 있다. 거래가 종결되면 합병된 회사의 이름은 아스트라(Astra)로 부르고 ‘ASTR’ 심볼로 나스닥에 상장될 예정이다.

현재 3억달러 이상의 현금을 신탁해 놓은 홀리시티가 아스트라와 합병함으로써 견적 기업 가치가 약21억달러로 추산되는 기업이 탄생하게 된다. 이 거래와 관련된 현금 수입은 홀리시티가 신탁 계좌에 보유하고 있는 3억달러와 블랙록이 관리하는 자금 및 계정이 주도해 보통주 주당 10달러에 약정된 PIPE 2억달러를 합쳐 마련될 예정이다. 아스트라의 기존 주주들은 이번 거래가 종결되면 즉시 합병된 회사의 보통주 사외주식의 약78%를 보유하게 되고 홀리시티의 기존 주주에 의한 상환금은 떠맡지 않게 된다. 아스트라의 설립자들은 합병된 회사의 초의결권(10:1)이 있는 보통주를 통해 해당 지분을 갖게 된다.

이번 거래는 홀리시티 주주들의 승인과 미국 증권거래위원회(SEC)의 유효성을 인정받은 유가증권 신고서를 포함한 계약 청산조건을 충족해야 종결된다. 이 거래는 2021년 2분기에 종결될 것으로 예상된다.

출처 : 아스트라(Astra)