세계적인 기술 연구 및 자문 업체인 인포메이션 서비시즈 그룹(ISG)의 최신 업계 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 클라우드 서비스 지출은 중국의 기술 부문 타격으로 인해 4분기에 급격히 감소했다.

연간 계약 금액(ACV)이 미화 500만 달러 이상인 상업 아웃소싱 계약을 측정하는 아시아 태령양 ISG 지수(Asia Pacific ISG Index) 따르면 통합 시장(관리형 서비스 및 클라우드 기반 XaaS)의 4분기 ACV는 33% 감소한 34억 달러를 기록했으며, 특히 중국의 대규모 하이퍼스케일 제공업체에 영향을 미친 중국 당국의 폐쇄 및 기술 규제로 인해 IaaS(서비스형 인프라) 지출이 약세를 보였다. 3분기 대비 통합 시장 지출은 14% 증가하여 ISG Index가 측정한 3지역 중 최고의 연속 성장률을 기록했다.

ISG 아시아 태평양 파트너 겸 지역 책임자 스콧 버치는 “중국의 기술 부문은 전체 아시아 태평양 지역에 계속해서 큰 영향을 미치고 있습니다. 중국을 제외하면 아시아 태평양의 분기 통합 시장 ACV는 전년 대비 10% 증가했을 것입니다”라고 지적했다.

관리형 서비스 부문은 ACV가 4분기에 21% 증가한 13억 달러, 분기 체결 계약이 전년 대비 52% 증가한 96건을 기록하면서 전체 시장을 능가했다. 관리형 서비스 중 IT 아웃소싱(ITO)은 19% 증가한 8억 7,700만 달러, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)은 26% 증가한 4억 3,700만 달러를 기록했다.

3분기 대비 전체 관리형 서비스 지출은 76% 증가했다. 버치는 “관리형 서비스는 2012년 2분기에 이어 역대 2번째로 좋은 기록을 보였습니다”라고 설명했다. “이 지역은 인프라 및 관리 네트워크 서비스뿐 아니라 산업별 BPO 서비스 및 시설 관리에 대한 수요가 강했습니다. 분기에 거의 100건의 관리형 서비스 계약이 체결되어 새로운 기록을 세웠습니다.”

반면 4분기 XaaS 지출은 전년 대비 48% 감소한 21억 달러를 기록했다. IaaS 지출은 53% 감소한 17억 달러, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 지출은 9% 감소한 4억 1,200만 달러를 기록했다.

연간 실적

아시아 태평양 지역의 통합 시장은 2021년 대비 21% 감소한 138억 달러의 연간 ACV를 창출하여 ISG가 2015년 통합 시장을 측정하기 시작한 이래 가장 급격한 하락세를 보였다. XaaS ACV는 27.5% 감소한 104억 달러, 관리형 서비스는 9% 증가한 34억 달러를 기록했다. 기업은 2022년 전년 대비 24% 증가한 273건의 관리형 서비스 계약을 체결했다.

XaaS 부문에서 IaaS는 31% 감소한 88억 달러를 기록했으며 SaaS는 0.1% 소폭 증가한 16억 달러를 기록했다. 관리형 서비스 부문에서 ITO는 4% 증가한 24억 달러, BPO는 27% 증가한 9억 8,900만 달러를 기록했다.

지리적 성과

이 지역의 가장 큰 시장인 호주/뉴질랜드(ANZ)는 4분기 ACV 4억 6,900만 달러로 가장 높은 실적에도 불구하고 전년 대비 14% 감소한 11억 달러의 관리형 서비스 ACV를 기록했다.이 지역에서 2번째로 큰 시장인 동남아시아는 올해 7억 9,500만 달러의 관리형 서비스 ACV를 창출하여 74% 증가했으며 4분기에 전년 대비 46% 증가한 3억 4,400만 달러의 ACV로 2022년을 역대 최고의 분기로 마감했다.

또한 이 지역에서 가장 큰 성장을 보인 국가 중 하나인 인도는 52% 증가한 6억 1,200만 달러의 관리형 서비스 ACV로 한해를 마감하고 4분기에는 전년 대비 2배인 2억 500만 달러 ACV 로 2022년 최고의 분기를 기록했다.

2023년 글로벌 예측

ISG는 금리 인상 종료, 인플레이션 감소, 중국의 재개방, 공급망 정상화 개시, 최근 최고치에서 벗어난 미국 달러 등 2023년을 시작하는 시장의 몇 가지 긍정적 발전 가능성을 주시하고 있다.

ISG 분석가들은 XaaS 제공업체가 여전히 “기술 과잉”으로 고전하고 있으며 지난 몇 년 간의 대규모 고용 기간 이후 인력 규모를 줄임으로써 수요 둔화를 보상하고 있다고 지적했다. 이를 감안하여 ISG는 2023년 XaaS 시장의 연간 ACV 성장률을 전년도보다 낮은 17%로 예상한다.

관리형 서비스의 비용 최적화 전환은 “시장에 유리한 순풍을 제공할 것”이라고 ISG 분석가들은 말했다. ISG는 2023년 관리형 서비스의 ACV 성장률을 5%로 예측하고 있다.

출처 : ISG