글로벌 투자 커뮤니티를 위한 중요한 결정 지원 도구 및 서비스의 선도적 제공업체인 MSCI(MSCI Inc.)(NYSE: MSCI)가 오늘 MSCI AI 포트폴리오 인사이츠(MSCI AI Portfolio Insights)를 출시했다. 생성형 인공지능(GenAI)과 수상 경력의 MSCI의 분석 도구 및 고급 모델링 기술을 결합한 MSCI AI 포트폴리오 인사이츠는 투자자들이 역동적인 시장이 투자자들의 포트폴리오에 제기하는 잠재적인 새로운 위험을 더 잘 식별하고 관리할 수 있게 도움을 주도록 설계되어 있다.

MSCI는 광범위한 위험 및 성과 모델링 기능을 GenAI와 결합하여 위험 보고를 강화했다. MSCI AI 포트폴리오 인사이츠는 업무일이 시작되기 전에 위험 보고서에서 가장 중요한 정보를 식별하고 분석할 수 있도록 지원함으로써 기관 리스크 및 포트폴리오 관리자에게 효율성을 창출하고 통찰력을 제공하는 것을 목표로 한다.

투자자는 MSCI AI 포트폴리오 인사이츠의 인터랙티브 기능을 사용하여 코드나 광범위한 사용자 인터페이스 드롭다운에 대한 어떤 필요도 없이 포트폴리오의 변경 사항을 자세히 살펴볼 수 있다. MSCI AI 포트폴리오 인사이츠는 생성된 텍스트를 최신 대시보드 및 클라우드 기반 기술과 병합하여 위험 및 포트폴리오 관리의 커뮤니케이션과 효율성을 향상한다. 이러한 도구들은 자산 관리자, 헤지 펀드 및 자산 소유자의 위험 관리 팀이 회사의 투자 팀 간에 협업을 추진할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

전통적으로 위험 관리자는 위험 및 실적에 대한 포괄적인 개요를 제공하는 데 필요한 모든 데이터를 처리, 정리, 생성, 저장 및 추출하기 위해 복잡한 모델을 통합하는 데 상당한 시간과 자원을 투자했다. 오늘날 투자 회사의 위험 담당 리더들은 점점 더 많은 수의 포트폴리오에 대한 전사적 리스크 모니터링과 투자 팀에 리스크 자문 서비스를 제공해야 하는 압박에 직면해 있다. 동시에 기후 변화, 지정학적 긴장, 거시 경제적 불확실성, 기술 발전과 같은 글로벌 과제로 인해 위험 담당 리더들이 모니터링해야 할 새로운 투자 과제와 기회가 생겼다.

MSCI AI 포트폴리오 인사이츠는 독점 알고리즘을 활용하여 대량의 데이터를 엄선하여 위험과 실적에 영향을 미치는 가장 중요한 요인을 표면화하고 이를 시장 이벤트에 적절하게 연결하는 것을 목표로 한다. 이는 또한 위험 관리자가 위험 및 성능 동인을 더 잘 이해하고 분해하는 데 도움이 되는 AI 에이전트도 가지고 있다. 자연어 상호 작용을 기반으로 어시스턴트는 포트폴리오에 대한 복잡한 질문에 답할 수 있다.

MSCI의 애슐리 레스터(Ashley Lester) 최고연구책임자(Chief Research Officer)는 “기관 투자가들은 위험 담당 팀을 주로 통제 지향에서 투자 중심의 기능으로 전환할 수 있고 또 그렇게 해야 한다”라며 “MSCI AI 포트폴리오 인사이츠를 통해 우리는 투자 의사 결정권자가 더 통찰력 있고 더 쉽게 접근할 수 있도록 위험 보고를 혁신하고 있다. 위험은 단순히 모니터링에 대한 것이어서는 안 되며, 투자자들에게 실행 가능한 통찰력을 제공한 것에 대한 것이어야 한다”라고 말했다.

MSCI는 또한 오늘 MSCI의 금융 모델링 및 스트레스 테스트 기능을 활용한 매크로 파이낸스 애널라이저(Macro Finance Analyzer)를 도입했다. 이 도구는 거시경제 상황의 변화가 자산군 전반에 걸쳐 포트폴리오의 위험과 수익률에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 테스트하여 투자자의 자산 배분 결정을 지원하도록 설계되어 있다. 사용자는 금리 변동의 잠재적 영향 또는 장기 경제 성장의 변화와 같이 빠르게 진화하는 시장 이벤트 및 추세에 대한 기대치를 조정할 수 있는 기능을 통해 다양한 조건을 탐색하고 테스트할 수 있다.

호르헤 미나(Jorge Mina) MSCI 분석 책임자는 “MSCI는 위험 분석을 투자 과정에 통합하려는 고위 투자 담당 리더들의 요구가 증가함에 따라 투자 팀과 위험 관리 팀 간의 관계가 변화하는 것을 목격했다”라며 “위험 담당 팀들은 효율성을 추구하고, 프로세스를 현대화하고, 전체 투자 조직에 제공하는 지침을 강화해야 한다. 이러한 목표를 달성하고 포트폴리오 매니저와의 협업을 강화하기 위해 위험 관리자들은 MSCI가 단일 플랫폼에서 제공하는 올바른 툴킷이 필요하다”라고 말했다.

MSCI의 포트폴리오 분석 도구는 유연한 배포, 클라우드 전달, 대시보드 및 시각화를 결합한 클라우드 기반 기술 플랫폼인 MSCI 원(MSCI ONE)에서 이용할 수 있다. 2022년에 출시된 이 플랫폼을 통해 사용자들은 주요 인사이츠를 식별하고 빠르게 혁신하며 더 나은 전략적 결과를 제공하고자 하는 투자 포트폴리오를 구축하는 데 도움을 주는 MSCI의 강력한 분석을 원활하게 탐색할 수 있게 해준다.

출처 : MSCI