우리은행(은행장 정진완)은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2100억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.

지급 보증부 커버드본드는 은행이 보유한 우량자산(주택담보대출채권 등)을 담보로 발행하는 채권에 주택금융공사의 지급보증을 결합해, 금리를 낮추고 안정성을 높인 구조의 금융상품이다. 이번 발행은 우리은행의 첫 커버드본드 발행 사례다.

이번 채권은 5년 만기·연 2.76% 고정금리 조건으로 발행됐다. 발행금리는 28일 종가 기준 국고채 5년물 금리에 스프레드 0.15%포인트를 가산해 산정됐으며, 동일 만기 은행채 민간 평균 금리 대비 약 10bp 낮은 수준으로 조달에 성공했다.

특히 동일 구조의 다른 커버드본드와 비교해도 역대 최저 수준의 스프레드 및 금리를 기록해 시장에서 높은 평가를 받았다.

우리은행은 지급 보증부 커버드본드 발행을 통해 조달 비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있게 됐다며, 앞으로도 금리 변동 리스크를 최소화한 장기 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급해 나갈 계획이라고 밝혔다.